Стратегия развития банка втб

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2017—2019 гг.

Новая стратегия Группы основана на следующих трех приоритетах:

  • Повышение рентабельности бизнеса — рост прибыли до более чем 200 млрд. руб. по итогам 2019 года.
  • Интеграция банковского бизнеса — объединение Банка ВТБ и ВТБ24 не позднее января 2018 года и построение единого универсального банка.
  • Модернизация — рывок в развитии современного клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации.

В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное восстановление темпов роста экономики до 2–2,4%, достижение целевого уровня инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 6% в 2019 году.

Целевой ROE Группы при этом планируется на уровне около 13–14%, а показатель эффективности расходов (cost-income ratio) — около 40%.

Группа планирует восстановление динамики кредитования, что позволит обеспечить рост кредитного портфеля Группы на уровне не менее 10% в год. При этом стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц и повышение доли розницы в кредитном портфеле.

Важной задачей является улучшение структуры фондирования — рост доли клиентских средств, в первую очередь — физических лиц, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.

Ключевой стратегический проект новой трехлетней стратегии — интеграция Банка ВТБ и ВТБ 24 — повысит управляемость и создаст единую высококонкурентную структуру, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнес-линий в решении совместных задач. Объединение банков также позволит достичь значительной оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели Группы в целом.

Технологическая трансформация Группы предусматривает опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, развитие инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов.

Розничный бизнес

В рамках утвержденной стратегии мы планируем расти в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими лицами.

Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах — с 30% до 40%. Как результат — в активах Группы возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится устойчивее.

Важными задачами по оптимизации стоимости розничного фондирования станут рост доли средств массового сегмента — в том числе за счет активного развития Почта Банка, увеличение доли рынка по средствам физлиц до востребования не менее чем в 1,5 раза, а также значительное увеличение доли рублевых пассивов против валютных средств физлиц.

Решение данных задач обеспечит опережающее снижение стоимости фондирования Группы и, таким образом, окажет положительное влияние на чистую процентную маржу.
Объединенный банк ВТБ и Почта Банк должны стать лидерами по качеству сервиса и лояльности клиентов в своих сегментах. Важнейшей задачей по данному направлению станет существенное повышение качества, удобства и функциональности цифровых каналов — мобильного банка и интернет-банка.

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Приоритетом развития Глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (ГБЛ «КИБ») на ближайшие три года является повышение рентабельности бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с крупными корпоративными клиентами. Реализации данного направления развития будет способствовать решение следующих стратегических задач ГБЛ «КИБ»:

  • Рост кредитования — не ниже рынка (около 8% в год) с адаптацией отраслевой структуры портфеля в соответствии с установленными приоритетами
  • Рост доли рынка в средних остатках на текущих счетах и в транзакционном обслуживании корпоративных клиентов — за счет повышения качества сервиса, предложения инновационных продуктов и модернизации существующей технологической платформы
  • Диверсификация клиентской базы за счет более конкурентоспособного ценообразования — решению этой задачи будет способствовать улучшение структуры фондирования.
  • Развитие продуктов и расширение географии бизнеса торгово-экспортного финансирования
  • Сохранение лидирующих позиций на рынке инвестиционно-банковского обслуживания в РФ и эффективное использование международного присутствия Группы для развития данного направления бизнеса
Читайте также:  Мкб новогиреево часы работы

Средний бизнес

В работе с клиентами Среднего бизнеса стратегической задачей является существенное расширение клиентской базы и опережающий рост транзакционного бизнеса — остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных доходов — запланирован рост, опережающий динамику рынка по данным продуктам почти в 3 и 4 раза, соответственно.

Для этого будет проведена трансформация бизнес-модели Группы в сегменте Средний бизнес. Во-первых, произойдет усовершенствование модели покрытия и кросс-продаж в верхнем сегменте Среднего бизнеса с внедрением детального планирования на уровне клиента. Во-вторых, планируется построение транзакционной модели привлечения массовых клиентов в нижнем сегменте.

Группа ВТБ планирует в 2022 г. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в стратегии на 2019–2022 гг. Во вторник, 23 апреля, ее утвердил наблюдательный совет ВТБ. Прежняя стратегия действовала до конца 2019 г., но многих ключевых показателей, в том числе по прибыли и кредитному портфелю, банк достиг досрочно, объяснил первый зампред правления Дмитрий Олюнин.

Первоочередную задачу новой стратегии ВТБ определил как «постановку клиента и его удовлетворенности в центр усилий группы», следует из сообщения банка.

Розница и онлайн

ВТБ делает ставку на розницу и малый бизнес: к 2022 г. кредитный портфель физических лиц вырастет на 16%, а малого бизнеса – на 14%, депозиты – на 13 и 16% соответственно. У ВТБ должно стать 18 млн клиентов в рознице – в 1,5 раза больше, чем сейчас; доля рынка розничного кредитования дойдет до 22%, а доля таких кредитов в портфеле – до 35% (сейчас – 25,7%).

Это логичное продолжение предыдущей стратегии: ВТБ также делал упор на розницу и малый и средний бизнес, вспоминает аналитик S&P Роман Рыбалкин: стратегии всех крупных российских банков похожи. Корпоративный бизнес для них важен, но его рентабельность снижается, продолжает он, и банки надеются на розницу: нагружать клиентов как можно большим числом услуг – желательно через удаленные каналы обслуживания, чтобы не тратиться на отделения. Розничный бизнес крупных банков растет еще и за счет клиентов из мелких и средних региональных банков, но в какой-то момент этот процесс остановится, предсказывает Рыбалкин.

ВТБ хочет продавать более половины продуктов розничным клиентам онлайн, сделать весь сервис для малого бизнеса онлайн. Банк традиционно опирается на сеть отделений в работе с физическими лицами и малым бизнесом, признает Олюнин, но хочет больше использовать дистанционные каналы обслуживания, в том числе курьеров и агентов продаж.

Корпоративно-инвестиционный сегмент останется крупнейшим, но его доля в использовании капитала сократится: в 2018 г. было 63%, в 2022 г. будет до 53% при сохранении рентабельности, обещает Олюнин. А рентабельность капитала в целом должна составить 15% против 12,3% на конец 2018 г.

Рост замедлится

Взрывного роста активов следующие четыре года ждать не стоит, уверен Олюнин: по 7% в год. «Группа будет весить под 19 трлн руб. к концу 2022 г., – ожидает он, – а сейчас она весит 14,5 трлн руб.».

Активы вырастут всего на треть, продолжает Рыбалкин, а прибыль увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2018 г. – существенно повысится рентабельность активов. Стратегия банка направлена на рост комиссионных доходов, но есть сложности, считает Рыбалкин: конкуренция за транзакционное обслуживание клиентов растет, а, например, доходы банков от пластиковых карт оказались в зоне риска из-за дискуссии о необходимости регулирования карточных комиссий.

Выполнять все стратегические цели ВТБ будет с очень управляемым уровнем расходов, надеется Олюнин. Группа планирует снизить показатель CIR (отношение затрат к доходам) с 40% на конец 2018 г. до 32–33% за счет удержания расходов в пределах инфляции, обещает он.

Читайте также:  Хлынов банк интернет банкинг

по МСФО – столько дивидендов наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить за 2018 г. В 2018 г. банк заработал 178,8 млрд руб. чистой прибыли, на дивиденды он может направить 26,8 млрд руб. Остальное пойдет на увеличение капитала. За 2017 г. ВТБ выплатил 73 млрд руб. дивидендов, или 60,8% чистой прибыли по МСФО.
Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании (60,9% обыкновенных акций ВТБ принадлежит Росимуществу) платили в бюджет в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Исключение для ВТБ сделано из-за требований ЦБ к достаточности капитала системно значимых банков – по стандарту «Базеля III», объяснил председатель наблюдательного совета ВТБ и первый вице-премьер Антон Силуанов: капитал ВТБ нужно увеличить на 450 млрд руб. в 2017–2019 гг., указал он.
На уступки пришлось пойти и ЦБ – он дал банкам год отсрочки для формирования надбавки к достаточности капитала по «Базелю III».
Обыкновенные акции ВТБ во вторник росли на Московской бирже с начала торгов, но после сообщения о размере дивидендов начали дешеветь: к закрытию торгов котировки упали на 1,27% до 0,035 руб.

Рост на 2019 г., заложенный в новую стратегию ВТБ, соответствует прогнозу «Эксперт РА» для всего банковского сектора, говорит аналитик агентства Людмила Кожекина. «Эксперт РА» прогнозирует умеренный рост в 2019 г.: активов – на 8%, кредитов малому и среднему бизнесу – на 10%, потребительских кредитов – на 17%. Из-за дефицита качественных заемщиков и высокой концентрации кредитов крупному бизнесу (по данным ЦБ, около 35% корпоративного портфеля приходится на 92 заемщиков) существенного увеличения кредитования крупного бизнеса (рост составит до 6%) не ожидается, предупреждает Кожекина. Кредиты крупному бизнесу не только менее рентабельны, но и оказывают заметное давление на капитал – так она объясняет, почему ВТБ делает ставку на розничные кредиты. С учетом прогнозируемого снижения стоимости риска (с 1,6 до 1,4–1,5%) ВТБ сможет довести рентабельность капитала до 15%, заключает Кожекина.

Два неизвестных

Какова судьба банка «Возрождение», который в прошлом году ВТБ купил по просьбе ЦБ, Олюнин не сказал. Изначально предполагалось, что «Возрождение» будет интегрировано в ВТБ, потом президент ВТБ Андрей Костин заявил, что планы изменились, и пообещал сюрприз.

Обсуждаются разные варианты интеграции «Возрождения», заявил Олюнин. «Есть принципиальное понимание, что он точно останется в группе и не будет сохранен как отдельное юридическое лицо, а сама интеграция завершится в 2020 г.», – сообщил он.

Об американских санкциях, которые могут быть введены против ВТБ, Олюнин говорить не стал. В августе конгресс США опубликовал проект новых ограничительных мер против России, в перечне которых есть и санкции против российских госбанков, в том числе ВТБ, а также запрет на покупку нового российского госдолга.

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития Группы ВТБ на 2017—2019 гг.

Новая стратегия Группы основана на следующих трех приоритетах:

  • Повышение рентабельности бизнеса — рост прибыли до более чем 200 млрд. руб. по итогам 2019 года.
  • Интеграция банковского бизнеса — объединение Банка ВТБ и ВТБ24 не позднее января 2018 года и построение единого универсального банка.
  • Модернизация — рывок в развитии современного клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации.

В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное восстановление темпов роста экономики до 2–2,4%, достижение целевого уровня инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 6% в 2019 году.

Целевой ROE Группы при этом планируется на уровне около 13–14%, а показатель эффективности расходов (cost-income ratio) — около 40%.

Читайте также:  Взять кредит в райфайзен банк

Группа планирует восстановление динамики кредитования, что позволит обеспечить рост кредитного портфеля Группы на уровне не менее 10% в год. При этом стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц и повышение доли розницы в кредитном портфеле.

Важной задачей является улучшение структуры фондирования — рост доли клиентских средств, в первую очередь — физических лиц, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.

Ключевой стратегический проект новой трехлетней стратегии — интеграция Банка ВТБ и ВТБ 24 — повысит управляемость и создаст единую высококонкурентную структуру, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнес-линий в решении совместных задач. Объединение банков также позволит достичь значительной оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели Группы в целом.

Технологическая трансформация Группы предусматривает опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, развитие инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов.

В рамках утвержденной стратегии мы планируем расти в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими лицами.

Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах — с 30% до 40%. Как результат — в активах Группы возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится устойчивее.

Важными задачами по оптимизации стоимости розничного фондирования станут рост доли средств массового сегмента — в том числе за счет активного развития Почта Банка, увеличение доли рынка по средствам физлиц до востребования не менее чем в 1,5 раза, а также значительное увеличение доли рублевых пассивов против валютных средств физлиц.

Решение данных задач обеспечит опережающее снижение стоимости фондирования Группы и, таким образом, окажет положительное влияние на чистую процентную маржу.
Объединенный Банк ВТБ и Почта Банк должны стать лидерами по качеству сервиса и лояльности клиентов в своих сегментах. Важнейшей задачей по данному направлению станет существенное повышение качества, удобства и функциональности цифровых каналов — мобильного банка и интернет-банка.

Приоритетом развития Глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (ГБЛ «КИБ») на ближайшие три года является повышение рентабельности бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с крупными корпоративными клиентами. Реализации данного направления развития будет способствовать решение следующих стратегических задач ГБЛ «КИБ»:

  • Рост кредитования — не ниже рынка (около 8% в год) с адаптацией отраслевой структуры портфеля в соответствии с установленными приоритетами
  • Рост доли рынка в средних остатках на текущих счетах и в транзакционном обслуживании корпоративных клиентов — за счет повышения качества сервиса, предложения инновационных продуктов и модернизации существующей технологической платформы
  • Диверсификация клиентской базы за счет более конкурентоспособного ценообразования — решению этой задачи будет способствовать улучшение структуры фондирования.
  • Развитие продуктов и расширение географии бизнеса торгово-экспортного финансирования
  • Сохранение лидирующих позиций на рынке инвестиционно-банковского обслуживания в РФ и эффективное использование международного присутствия Группы для развития данного направления бизнеса

Средний бизнес

В работе с клиентами Среднего бизнеса стратегической задачей является существенное расширение клиентской базы и опережающий рост транзакционного бизнеса — остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных доходов — запланирован рост, опережающий динамику рынка по данным продуктам почти в 3 и 4 раза, соответственно.

Для этого будет проведена трансформация бизнес-модели Группы в сегменте Средний бизнес. Во-первых, произойдет усовершенствование модели покрытия и кросс-продаж в верхнем сегменте Среднего бизнеса с внедрением детального планирования на уровне клиента. Во-вторых, планируется построение транзакционной модели привлечения массовых клиентов в нижнем сегменте.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.