Содержание
- 1 Содержание
- 2 История [ править | править код ]
- 3 Собственники и руководство [ править | править код ]
- 4 Деятельность [ править | править код ]
- 5 Достижения [ править | править код ]
- 6 «Выпускники» «Тройки Диалог» [ править | править код ]
- 7 Форум Россия [ править | править код ]
- 8 Просто пополнить ПИФы в Сбербанк Онлайн
- 9 Настало время ваших инвестиций
- 10 Фонд перспективных облигаций
- 11 Для тех, кто хочет следовать за рынком и управлять мечтой
- 12 Актуальные предложения:
- 12.1 ИИС Накопительная
- 12.2 Фонд Денежный
- 12.3 Фонд перспективных облигаций
- 12.4 Фонд Илья Муромец
- 12.5 ИИС Российские акции
- 12.6 Фонд Природные ресурсы
- 12.7 Фонд Глобальный интернет
- 12.8 Стратегия Глобальные облигации
- 12.9 Стратегия Дивидендные акции
- 12.10 Стратегия Оптимальный глобальный портфель
- 12.11 Фонд перспективных облигаций
- 12.12 Стратегия Глобальные облигации
- 12.13 Пенсионным фондам
- 12.14 Страховым компаниям
- 12.15 Компенсационным фондам
- 12.16 Фондам целевого капитала
- 13 Аналитика
- 14 Инвестируйте вместе с лидером рынка 1
- 15 923,6 млрд рублей
У Тройка Диалог УК пенсионный фонд стартовал сразу после выхода реформы, когда стартовала в 2003 году. За последний год чистая стоимость единиц пенсионных фондов выросла на 12,70%, что говорит о хорошей деятельности компании. Поэтому одним из лидеров среди частных УК является Тройка Диалог.
УК Тройка Диалог Доходность
Конечно же самое главное у всех УК это какая у них доходность. Этот фактор влияет на выбор каждого инвестора. У УК Тройка Диалог доходность ПИФа облигаций за последний год 12,60%, что является очень хорошим результатом. ПИФ акций, к сожалению идет в минус. Поэтому лучше всего инвестировать в ПИФ облигаций этой УК.
Тройка Диалог Управляющая Компания — Слияния
Рубен Варданян, который возглавляет Тройку, в 2006 году заявил о поисках покупателя для Тройка Диалог. Рубен Варданян рассматривал возможности слияния с крупнейшими американскими, японскими и российскими банками. В 2007 году появился потенциальный покупатель — ВТБ. В том же году Варданян заявил что примерная стоимость ЗАО УК Тройка Диалог составляет 2,5 — 3 млрд долларов США.
Тройка Диалог Управляющая компания была в конце концов продана Сбербанку за сумму в 1 млрд длр. Сделка была оформлена и одобрена ФАС России в конце 2011 года.
Паевые Фонды УК Тройка Диалог
Самыми популярными и известными ПИФами этой УК являются Добрыная Никитич и Илья Муромец.
Фонд акций «Добрыня Никитич» вкладывает деньги в портфель российских эмитентов, при этом диверсифицируя инвестиции. Ликвидные акции составляют основу портфеля. Несколько лет этот ПИФ показывал не очень хорошие результаты, но за последние полгода стоимость пая поднялась на 6,07%.
Фонд облигаций «Илья Муромец» инвестирует весь капитал в муниципальные, государственные и корпоративные облигации (номинированные в рублях) российских эмитентов. То есть эмитенты составляют основную часть портфеля инвестиций. За последние 3 года стоимость пая поднялась на 25,66%, что является очень хорошим показателем.
«Тройка Диалог» | |
---|---|
Тип | Частная компания |
Основание | 1991 |
Расположение | ![]() |
Ключевые фигуры | |
Отрасль | Финансовые услуги, управление активами, инвестиционно-банковские услуги |
Оборот | ▲ $452,4 млн (2010 год, US GAAP) |
Чистая прибыль | ▲ $42,346 млн (2010 год, US GAAP) |
Материнская компания | Сбербанк России |
Сайт | www.troika.ru |
С января 2012 года принадлежит ПАО «Сбербанк России», став Sberbank CIB.
Содержание
История [ править | править код ]
Компания основана в 1991 году. По данным за 2006 год, компания принадлежала партнёрству, в которое входило более 40 сотрудников, более 70 % было у председателя совета директоров Рубена Варданяна. По оценкам самого Варданяна, стоимость компании на декабрь 2006 превышала $1 млрд [1] .
В 2008 году было объявлено о полной смене имиджа организации. Ребрендинг проводила компания Interbrand [2] .
В 2012 году было принято решение об упразднении бренда: «Тройки диалог» как бренда в инвестиционно-банковском бизнесе не останется" [3] , «В этом нет никакого смысла — если мы хотим развивать услуги группы Сбербанка, правильнее назваться Сбербанком» [4] , заявлял Рубен Варданян.
Слияния и поглощения [ править | править код ]
В июле 2007 года «Тройка Диалог» в консорциуме с российско-казахстанской девелоперской компанией ИПГ «Евразия» и казахстанской нефтяной компанией Caspi Neft приобрела контрольный пакет акций турецкого химического холдинга Petkim Petrokimya. Стоимость сделки, в ходе которой консорциуму достался 51 % акций, составила $2,05 млрд [5] .
Продажа компании [ править | править код ]
Летом 2006 года стало известно, что Рубен Варданян ищет покупателя на «Тройку», после того, как её менеджеры выкупили 5 % акций компании у последнего внешнего акционера — швейцарского фонда Hansa AG. Среди претендентов назывались (в порядке появления информации) J. P. Morgan, ВТБ и Credit Suisse. В декабре того же года Рубен Варданян в интервью «Ведомостям» рассказывал, что рассматривает варианты «стратегических альянсов с крупнейшими российскими, европейскими, американскими, южно-африканскими и японскими банками», а также консультируется с Goldman Sachs насчет возможного IPO «Тройки».
24 января 2007 года на экономическом форуме в Давосе президент ВТБ Андрей Костин заявил, что ведет переговоры о возможной покупке «Ренессанс Капитала» или «Тройки Диалог». [6] В том же году Варданян в Давосе заявил агентству Reuters, что «Тройка» не планирует листинг и крупные сделки до президентских выборов 2008 года. 23 января 2007 года в интервью «Ведомостям» Варданян заявил, что примерная стоимость компании составляет 2,5-3 млрд долларов США. В начале марта 2009 года было объявлено о продаже 33 % «Тройки Диалог» южноафриканскому Standard Bank. Ожидалось, что банк выкупит дополнительную эмиссию российской компании за $200 млн, а российский «Стандарт банк» присоединится к «Тройке» [7] (в 2013 году, после переименования в ЗАО «Банк „Тройка Диалог“», он был продан частным лицам [8] ).
В итоге, 11 марта 2011 года стало известно о том, что «Сбербанк» покупает 100 % «Тройки Диалог» за сумму в $1 млрд (кроме того, в зависимости от результатов работы за три года, как ожидается, партнёры «Тройки» получат вознаграждение) [9] . В конце октября 2011 года сделка была одобрена ФАС России [10] . О закрытии сделки было объявлено в январе 2012 года [11] . 6 ноября 2012 года бизнес по управлению активами начинает работать под новым брендом «Сбербанк Управление Активами» [12] .
Оффшорная сеть [ править | править код ]
4 марта 2019 году журналисты Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и литовского издания 15min.lt опубликовали расследование, в котором описали созданную «Тройкой Диалог» обширную сеть оффшорных компаний, работавшую, кроме прочего, с деньгами компаний, обвинённых в отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России финансовых средств. По заявлениям журналистов, в офшорах было зарегистрировано 76 компаний, через которые прошло порядка 4,6 млрд долларов. В статье связывают «Тройку Диалог» с такими скандалами, как дело Магнитского, завышение стоимости заправки самолётов в аэропорту Шереметьево, уклонение от уплаты налогов страховыми компаниями (в частности «Росгосстрахом»). В качестве выгодоприобретателей указываются виолончелист Сергей Ролдугин, 80-тилетняя родственница самарского губернатора Владимира Артякова, менеджеры РАО ЕЭС и ближний круг Рубена Варданяна [13] [14] .
Рубен Варданян на обвинения в адрес компании ответил, что действовал в интересах клиентов, и в то время был совсем другой подход к международной финансовой деятельности; с криминалом он не имел дел и действовал в рамках закона [15] .
14 марта 2019 года 22 депутата Европарламента подписали открытое письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой помочь в проведении расследования в отношении «Тройки Диалог», Рубена Варданяна и бывшего владельца литовского банка Ukio Владимира Романова, получившего политическое убежище в России [16] [17] .
Собственники и руководство [ править | править код ]
100 процентов акций компании принадлежит ПАО «Сбербанк России» [11] .
Деятельность [ править | править код ]
В «Тройку Диалог» входят одноимённые инвестиционная и управляющая компании, а также Troika Capital Partners, занимающаяся прямыми инвестициями. Компания имеет широкую продуктовую линейку: доверительное управление, ПИФы, индивидуальное брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, инвестиционное страхование жизни, управление пенсионными накоплениями и др. [18]
В линейке паевых инвестиционных фондов представлены 1 ЗПИФ недвижимости, 1 фонд денежного рынка, 2 фонда облигаций, 2 фонда смешанных инвестиций и 14 фондов акций [19] .
На март 2011 года компании принадлежало 10 % акций РТС и 4,02 % «Трансаэро» [20] . Также на 1 апреля 2011 года компании принадлежало 25 % акций «АвтоВАЗа» и 27,26 % «КАМАЗа» [21] .
Финансовые показатели [ править | править код ]
Выручка компании за финансовый год закончившийся 30 сентября 2010 года по US GAAP составила $452,4 млн (годом ранее — $334 млн), чистая прибыль — $42,346 млн (годом ранее чистый убыток $49,672 млн). Из общей суммы выручки $268,786 млн было заработано на торговых операциях, от инвестиционно-банковского бизнеса — $62,51 млн, бизнеса по управлению активами — $36,83 млн. Активы «Тройки» на 30 сентября 2010 года составляли $5,75 млрд, капитал — $872 млн [20] .
Достижения [ править | править код ]
В 2009 году наилучший результат среди открытых ПИФов России показал отраслевой фонд «Тройка Диалог — Телекоммуникации» под управлением УК «Тройка Диалог», заработавший 306 % [22] . В 2010 году фонд «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением УК «Тройка Диалог» заработал 76,33 %, что является лучшим результатом среди всех открытых фондов России [23] .
По данным портала Investfunds.ru на 31.05.2011 года «Тройка Диалог» являлась крупнейшей управляющей компанией открытых паевых фондов России и имела суммарную стоимость чистых активов почти 20,9 млрд руб с долей рынка более 21,5 % [24] .
Также «Тройка Диалог» является лидером по обороту торгов на бирже ММВБ. По итогам первого полугодия 2011 года, совокупный объём торгов Тройки составил 6,23 трлн руб. [25] .
Известный финансовый журнал Global Finance в выборе лучших мировых инвестиционных банков в 2010 году присвоил «Тройке Диалог» звание «Лучший инвестиционный банк в России». [26] . Аналитическая команда Тройки Диалог не раз признавалась лучшей на рынке. Так, в 2010 году команда аналитиков Тройки стала лучшей в России по мнению рэнкингов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor [27] .
«Выпускники» «Тройки Диалог» [ править | править код ]
Среди бывших сотрудников «Тройки Диалог», занимающих или занимавших видные позиции в госструктурах или бизнесе:
- Питер Дерби — бывший управляющий директор по оперативной деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ранге заместителя председателя.
- Олег Вьюгин — бывший глава ФСФР России, ныне председатель совета директоров МДМ-Банка.
- Андрей Шаронов — заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики.
Форум Россия [ править | править код ]
В 2008—2013 года компания «Тройка Диалог» выступала организатором трёхдневного делового форума «Форум Россия». Подобно встрече Всемирного экономического форума в Давосе, «Форум Россия» собирает в столице России крупных международных инвесторов, российских и зарубежных политических лидеров, общественных деятелей и руководителей крупнейших компаний мира для обсуждения социальных, экономических, политических и финансовых проблем, стоящих перед Россией в контексте глобальной экономики. За годы проведения форума его посетило множество авторитетных мировых финансистов, таких как Алан Гринспен, Нуриэль Рубини, Пол Вулфовиц, Нассим Талеб и др.
Воспользуйтесь возможностью
заработать на фондовом рынке
и получить +13% от государства
Просто пополнить ПИФы
в Сбербанк Онлайн
Регулярные инвестиции — стратегия профессионалов
Настало время
ваших инвестиций
Вкладывайте средства
в фонд «Илья Муромец»
+28,7% за 3 года
ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец».
Доходность по состоянию на 30.09.2019: за 3 мес. (+2,8%),
за 6 мес. (+6,6%), за 1 год (+11,3%), за 3 года (+28,7%).
Фонд перспективных облигаций
Время инвестировать
с перспективой
+29,26% за 3 года
ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций».
Доходность по состоянию на 28.06.2019: за 3 мес. (+3,55%),
за 6 мес. (+6,68%), за 1 год (+7,16%), за 3 года (+29,26%).
Для тех,
кто хочет следовать
за рынком
и управлять мечтой
+18,91% за полгода
Первый российский ETF*
*ETF – Exchange Traded Fund (биржевой инвестиционный фонд).
БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».
Доходность по состоянию на 28.06.2019: за 3 мес. (+13,17%),
за 6 мес. (+18,91%).
ФОНД | Стоимость пая | Стоимость чистых активов | ДАТА |
---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||
Фонд перспективных облигаций |
06.11.19 | ||
Фонд облигаций Илья Муромец |
06.11.19 | ||
06.11.19 | |||
06.11.19 | |||
Фонд Глобальный долговой рынок |
06.11.19 | ||
Открытый фонд смешанных инвестиций | |||
06.11.19 | |||
Открытые фонды акций | |||
Фонд Природные ресурсы |
06.11.19 | ||
Фонд акций Добрыня Никитич |
06.11.19 | ||
Фонд Глобальный Интернет |
06.11.19 | ||
Фонд Потребительский сектор |
06.11.19 | ||
06.11.19 | |||
Фонд Финансовый сектор |
06.11.19 | ||
Фонд Глобальное машиностроение |
06.11.19 | ||
ОПИФ фондов | |||
06.11.19 | |||
06.11.19 | |||
06.11.19 | |||
Фонд Развивающиеся рынки |
06.11.19 | ||
06.11.19 | |||
Закрытые фонды | |||
Фонд Арендный бизнес |
31.10.19 | ||
Фонд Арендный бизнес 2 |
31.10.19 | ||
Фонд Коммерческая недвижимость |
31.10.19 | ||
Фонд Жилая недвижимость 3 |
29.03.19 | ||
Биржевые паевые фонды | |||
Фонд Индекс МосБиржи государственных облигаций (SBGB) |
06.11.19 | ||
Фонд Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (SBMX) |
06.11.19 | ||
Фонд Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций (SBRB) |
06.11.19 | ||
Биржевые паевые фонды в USD | |||
Фонд Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (SBCB) |
06.11.19 | ||
Фонд Индекс S&P 500 (SBSP) |
06.11.19 |
Актуальные предложения:
ИИС Накопительная
Откройте ИИС и получите +13% от государства
Фонд Денежный
Инвестиции в краткосрочные государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, а также в депозиты
Фонд перспективных облигаций
Инвестиции в облигации российских компаний с повышенной доходностью и средним уровнем риска
Фонд Илья Муромец
Инвестиции в государственные, муниципальные и корпоративные облигации
ИИС Российские акции
Откройте ИИС и получите +13% от государства
Фонд Природные ресурсы
Инвестиции в акции российских компаний, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, а также производством стали и минеральных удобрений
Фонд Глобальный интернет
Инвестиции в акции российских и международных интернет-компаний
Стратегия Глобальные облигации
Инвестиции в диверсифицированный портфель суверенных и корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран
Стратегия Дивидендные акции
Инвестиции в акции компаний РФ, выплачивающих значительные дивиденды, с целью получения инвестиционного дохода
Стратегия Оптимальный глобальный портфель
Инвестиции в диверсифицированный портфель из высоколиквидных активов с целью получения дохода в долларах США при сохранении минимальной волатильности цен
Фонд перспективных облигаций
Инвестиции в облигации российских компаний с повышенной доходностью и средним уровнем риска
Стратегия Глобальные облигации
Инвестиции в диверсифицированный портфель суверенных и корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран
Пенсионным фондам
Доверительное управление средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами и собственными средствами НПФ
Страховым компаниям
Доверительное управление страховыми резервами и средствами страховых компаний
Компенсационным фондам
Доверительное управление активами компенсационных фондов
Фондам целевого капитала
Доверительное управление средствами фондов целевого капитала
Аналитика
Российский рынок акций завершил минувшую неделю ростом вместе с мировыми фондовыми площадками на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР, отсрочки по Brexit и мягкой д.
Рынок российских акций показал умеренный рост по итогам месяца. Индексы РТС и МосБиржи прибавили 3,1% и 0,3% соответственно. Рубль подешевел на 2,8% к доллару США.
Как инвестировать онлайн
Как получить налоговый вычет?
Зачем инвестировать и когда начинать это делать?
Инвестируйте вместе с лидером рынка 1
наивысший рейтинг надёжности
от рейтингового агентства «эксперт ра»
923,6 млрд рублей
находятся под управлением на 30.09.2019 2
Доля рынка открытых ПИФов
Данные на 30.09.2019
1 Первое место по объему активов под управлением среди российских УК на 30.06.2019. Источник: Эксперт РА
2 Данные по компаниям бизнеса Сбербанк Управление Активами
на российском рынке
открытых ПИФов
открытых паевых инвестиционных фондов в управлении